平成16年9月21日

各 位

 
 

会社名

株式会社カプコン

代表者の
役職氏名

代表取締役社長  辻本 憲三
(コード番号9697  東証・大証 市場第一部)

連絡者氏名

取締役専務執行役員 小田 民雄

TEL

(06) 6920‐3605


2009年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の
発行条件等の決定に関するお知らせ


 当社は、平成16年9月21日開催の取締役会において発行を決議いたしました2009年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という)の発行条件等について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


1. 本新株予約権に関する事項

(1)

本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

本社債の発行価額と同額とする。

 

本新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株あたりの額(以下「転換価額」という)

1,217円

 

(ご参考)

決定日(平成16年9月21日)における株価等の状況

 

イ.

東京証券取引所の株価(終値)

1,058円

ロ.

アップ率〔{(転換価額)/(株価(終値))-1}×100〕


15. 0%

(2)

資本組入額

1株につき609円



2. 本社債に関する事項

(1)

本社債の発行価額

本社債額面金額の100.0%
(各本社債の額面金額500万円)

(2)

発行価格(募集価格)

本社債額面金額の102.5%


以 上



ご注意:

本記者発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するためのものであり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本記者発表文は、米国における証券の募集行為ではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことはできません。本転換社債型新株予約権付社債については、米国における証券の募集は行われず、また、国内における募集は行われません。


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